外卖行业格局如何改写?七问百度外卖“卖身”饿了么

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时间:2017-08-27

七问百度外卖“卖身”饿了么

蓝+红如何改写市场格局

没有永远的敌人,只有永恒的利益。当百度副总裁王路与饿了么创始人张旭豪的手握到一起时,即使窗外身着不同颜色服装的外卖小哥还在为谁先挤进狭窄的电梯而进行一场“较量”时,外卖市场的格局已经变了。

8月24日,饿了么正式宣布合并百度外卖。合并完成后,百度外卖成为饿了么的全资子公司。双方并未透露交易金额,而是仅仅通过来自饿了么和百度外卖的两封“内部信”就将这桩流传许久的合并案画上了句号。尘埃落地时,刚刚成立的“蓝红组合”将如何磨合?战场中的每一个个体心态将发生哪些变化?即便这桩合并的许多核心问题被刻意“模糊处理”,但总能找到蛛丝马迹。

7月20日,武汉高温持续,送外卖的小哥喝水降温

▲7月20日,武汉高温持续,送外卖的小哥喝水降温。中新社记者 张畅 摄

1、以后还会有百度外卖吗?

百度外卖保持既有品牌和组织架构独立运营

“如果双方合并,新品牌是不是会改名叫度子饿了?”网友的玩笑当然没有成真,百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展,包括管理层在内的人员架构保持不变。

饿了么首席执行官张旭豪在内部信中表示,百度外卖和饿了么走到一起,但让百度外卖保持既有的品牌和组织架构独立运营,会是最好的决策。张旭豪表示,百度外卖独立运作,并不代表彼此不相往来。双方将互帮互助,优势互补,形成1+1>2的合力。饿了么将向百度外卖投入资金、流量、人力等多方面的资源,支持百度外卖做大做强,让用户的体验大幅度提升。

百度外卖方面也表示,合并后,百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展,包括管理层在内的人员架构保持不变,此次收购也并未涉及之前备受关注的百度糯米。“我们将全力加强与饿了么的战略协同,实现共赢效应。这是行业发展的趋势,也是管理层共同的选择。有些同学可能暂时接受不了这个变化,昨天我们还在浴血对抗,今天就已握手言欢。然而,改变一定是为了更好的出发。”

2、谁撮合了这次交易?

当然是阿里巴巴和百度

阿里巴巴为此次饿了么收购百度外卖提供融资支持。阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信称,阿里与饿了么达成战略合作一年来,为双方用户创造了巨大价值。饿了么目前为止确立的市场地位,也证明了管理团队卓越的战略眼光和执行力。阿里支持饿了么整合外卖市场,相信饿了么合并百度外卖后将能巩固领跑优势,集团亦将在流量、融资等方面继续给予新平台大力支持。

这次交易当然也得到了百度集团的支持。百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示,很高兴看到百度外卖与饿了么联姻,相信整合的资源和技术能力可以为消费者带来更佳的消费体验。

百度外卖也在内部邮件中表示,“百度和阿里巴巴也将给予我们全方位、更大力度的支持。这也意味着,从此我们将获得双倍的资源支持。”

资料图

▲资料图。中新社记者 刘占昆 摄

3、百度外卖“贱卖”了吗?

2015年百度外卖的估值为24亿美元

在昨天的正式公告中,双方并未透露交易价格。但据《财经》杂志报道,这笔交易仅为8亿美元,有2亿美元现金。

《财经》报道称,价格分为两大块:百度外卖5亿美元出售;此外百度打包一些流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,包括手机百度、百度糯米、百度地图,年限为五年,百度搜索年限为两年。这8亿美元中2亿美元为现金,饿了么增发股份3亿美元,交易完成后百度占饿了么5%股份,剩余3亿美元锁定期为五年。

如果价格属实,的确令人唏嘘。

2015年,百度外卖完成A轮融资2.5亿美元之后,百度创始人兼CEO李彦宏曾表示,百度外卖的估值为24亿美元。2016年,百度外卖也曾频繁接触投资者,而B轮融资的拟定价格恰好为5亿美元左右。

两年过去了,三大外卖平台的配送费都悄悄地上涨了,可百度外卖的估值却远远不及成立当年,这个价格或许也只是让A轮的投资者没有亏钱。更何况,价值3亿美元的“流量包”几乎包揽了百度所有的优质入口,包括手机百度、百度糯米、百度地图。

4、阿里巴巴想要的是什么?

新零售战略的又一次布局

阿里巴巴公布的最新财务报告显示,2017年4月,阿里巴巴和蚂蚁金服进一步增持了饿了么,总投资金额为4亿美元。在此次投资完成之后,阿里系对饿了么的持股比例为32.94%,已取代饿了么管理团队,成为饿了么最大股东。

其实,在2014年5月之前,美团还属于阿里系,但随着美团点评合并,阿里和美团也就此“决裂”。

业内普遍认为,饿了么接盘百度外卖是阿里在新零售战略上的又一次布局。阿里的战略是向线下发展,渗透到与支付相关的各个场景,这必然会跟美团业务产生冲突。2016年4月,饿了么整合阿里旗下的口碑,为口碑平台的外卖服务提供运营支撑。今天的阿里正在构建新零售大生态圈,失去了对美团的控制权之后,饿了么+百度外卖的合体对阿里的意义就显得更加重要。

图为民警正在给外卖小哥们上交通安全教育课

▲图为民警正在给外卖小哥们上交通安全教育课。中新社发 钟欣 摄

5、百度甩掉包袱一身轻?

蹿升的股价足以说明一切

其实,本周一消息还未最终确认时,百度蹿升的股价足以说明一切。

虽然2015年百度创始人李彦宏曾表示,要在3年内投资200亿,支持包括百度外卖在内的O2O业务的发展,但烧钱的业务模式和并不顺利的融资,让百度外卖丧失了争夺行业第一的资格。

从去年下半年开始,百度集团明确提出将人工智能作为主要发展目标,需要大量烧钱的百度外卖业务最终沦为“弃子”。在百度公司最新发布的第二季度财报中,百度公司定下了转型AI的新战略目标。李彦宏表示,百度以人工智能为基础驱动力来不断完善现有核心业务,尤其是手机百度、搜索、资讯流等核心产品,并未提及百度未来在O2O领域的布局和战略。

6、外卖行业格局如何改写?

三足鼎立变双雄争霸

饿了么与百度外卖合并以后,百度外卖的一些中高端客户资源将与从校园市场起家的饿了么的客户群形成互补。此外,百度外卖的技术优势也将成为饿了么发展的“武器”。易观分析师杨旭认为,饿了么接手百度外卖是看重百度的商户、用户和骑手。“百度一直走的是高端和白领用户的定位,是品质外卖的模式,所以饿了么可以接入百度品质商户的合作。”

目前,饿了么和美团之间的争夺格外激烈,双方的市场份额也是此消彼长。根据艾媒咨询发布的《2017上半年中国在线餐饮外卖市场研究报告》,饿了么以41.7%的份额保持领先,美团外卖以41%随其后,百度外卖保有13.2%的份额。饿了么和百度外卖合并后,市场份额将超过五成,这将极大改变目前饿了么和美团外卖的相持局面。

7、美团怎么看这场合并?

“外卖市场还有很大的成长空间”

昨天,美团外卖官方也终于发声。美团表示,外卖行业走到今天,是市场上每位参与者相互成就的过程。不管行业格局如何变化,不变的是以客户为中心。外卖市场还有很大的成长空间,愿意和同行者共同努力,做大外卖市场,提升行业规范,践行社会责任,为消费者提供更好服务。(记者 韩元佳)

■新闻链接

味千净利下滑八成 百度外卖出售或影响其业绩

作为百度外卖的股东之一,味千(中国)控股有限公司曾在去年依靠这一投资实现了净利润的2.6倍的增长,不过这一 “红利”并未能持续下去。随着百度外卖出售给饿了么,味千(中国)控股有限公司的业绩前景变得愈加迷离。

味千(中国)控股有限公司日前发布的半年报显示,2017年上半年味千实现营业额11.52亿元,同比下滑2.5%;净利润1.09亿元,同比下滑80.9%。此外,集团其他亏损为301.5万元,较2016年同期的6.23亿元收益下滑100.5%。对于经营业绩的下降,味千方面将原因归结为报告期内门店数量及同店销售下滑所致,半年报显示,味千在大陆地区的门店数由2016年年中的625间降至今年年中的619间。

味千在2015年下半年出资7000万美元(约合4.66亿元人民币)投资百度外卖业务,这笔投资占到百度外卖不到10%的股权,却给味千带来了2016年260.5%的净利润增长。不过这项投资并没能改变味千拉面主业的不景气。近年来,味千公司曾一口气推出了喜多藏、西屋武藏等十多个子品牌,然而密集推出子品牌的策略并没能挽救味千餐饮主业的颓势。

随着百度外卖“低价”出售,股东味千(中国)的业绩也变得充满变数。味千发布公告显示,根据近期市场上的消息,该公司一项“指定为透过损益按公平值入账的金融资产存在一定程度的不确定性”,这表述实际指向的就是该公司对百度外卖的投资。(记者 陈琼)

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